Az értelmi fogyatékkal élő Bobby Platt szereti az állatokat.
Amikor a durva és erőszakos mostohaapja megöli a kis "barátait", a fiatalember elmenekül otthonról.
Az úton találkozik egy különös öregemberrel, aki az országutakat járva, eltemeti az utakon elütött állatokat. Bobby az öregember társául szegődik és megtanulja a világot sajátos, idilli módon szemlélni.
Azonban mostohaapja a nyomában van.