Nem volt rossz film, de inkább olvastam volna a feliratot, mert a szinkron kicsit érdekes volt.
A Shilla nemzetség uralkodásának végén járunk, folyamatos erőszak tombol az országban, egy olyan országban, amelyet egy korrupt kormány irányít. A Gonosz, démonok testében járja a vidéket és nyomában mindenhol a pusztulás marad. Egy magányos férfi - Yi Gwak - szerelmét gyászolja, amikor először találkozik a királyi hadsereg parancsnokával, Ban-chu-val. Az rábeszéli őt, hogy csatlakozzon hadseregéhez. A megtört szívű férfi itt megismeri az igaz barátságot.
Öt évvel később Ban-chu kinevezi őt a hadsereg első számú harcosának és neki ajándékoz egy varázserővel rendelkező kardot.