Tovább folytatódik Kensin Sisio ellen vívott harca, azonban a főhős vesztésre áll: Kaorut az előző rész végén elrabolták és a tengerbe vetették. Kensin utána ugrik, és maga is majdnem megfullad. Mestere otthonában ébred, és visszaemlékezések segítségével feltárul Kensin gyermekkora és találkozása Hiko Szeidzsúróval, aki megtanította mindenre, amit tud. Mestere megtanítja neki, hogy az ő saját élete is fontos és védendő, és csak akkor lesz képes legyőzni Sisiót, ha rádöbben, hogy életben kell maradnia. Kensin elindul megmérkőzni Sisióval, Tokióba vezető útját azonban elállja Sinomori Aosi, aki tíz éve képtelen letenni arról, hogy elvegye Kensintől a legjobb kardforgató címet. Végül Tokióban egy megrendezett kivégzés segítségével Kensinnek és Szanoszukénak sikerül feljutni Sisio hajójára. Fudzsitával közösen, hárman próbálják meg legyőzni a félelmetesen erős Sisiót.
A Ruróni Kensin-filmsorozat 3. része.